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超額報酬：向全球頂尖投資大師學習如何打敗大盤
Excess Returns：A comparative study of the methods of the world’s greatest investors
作者：
弗雷德里克．范哈弗貝克(Frederik Vanhaverbeke)
譯者：
羅耀宗
分類：
財經投資
／
理財投資
叢書系列：外版書
出版社：
Smart智富
出版日期：2019/4/10
ISBN：9789869715287
書籍編號：kk0484649
頁數：568
定價：
480
元
優惠價：
79
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379
元
書價若有異動，以出版社實際定價為準
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超額報酬：向全球頂尖投資大師學習如何打敗大盤 內容簡介 「投資表現超越市場是有可能辦到的。」 《超額報酬》以這個信念開場，著手探討全球最著名的投資人，如何年復一年打敗大盤，而且有時甚至領先極高的百分點。 這並不是一本單純談論著名投資人或由著名投資人所寫的投資書籍，作者弗雷德里克．范哈弗貝克（Frederik Vanhaverbeke）原先是電機領域出身，並攻得電機工程博士學位。由於將投資領域摸得十分透徹，過去十年他的個人股票投資組合表現大幅超越市場。目前他則在比利時KBC資產管理公司（KBC Asset Management）擔任債券組合經理。 范哈弗貝克不僅引用頂尖投資人自身描述的投資方法，更進一步應用過去習得的嚴謹分析方法，研究過去一個世紀內，數十位頂尖投資人的幾百本書籍、文章、信件和演說，並且將他的發現描繪出一幅可供按圖索驥的藍圖，為讀者指引出傳奇投資人是如何投資的。 這些傳奇投資人包括華倫．巴菲特（Warren Buffett）、班傑明．葛拉漢（Benjamin Graham）、喬爾．葛林布萊特（Joel Greenblatt）、彼得．林區（Peter Lynch）、吉姆．羅傑斯（Jim Rogers）、瓦特．施洛斯（Walter Schloss）、喬治．索羅斯（George Soros）、約翰．坦伯頓（John Templeton） 從作者一針見血的洞見，讀者會發現優異投資人的技巧相似得十分驚人。書中點出了這些方法中，被許多人忽視、但極其重要精妙之處，以及投資人無意間常犯的錯誤，而這些錯誤是如何阻礙投資獲利的。本書所談的投資要點如下： ➣如何挖掘便宜股 ➣如何進行量化和質化分析 ➣價值評估方法 ➣隨著景氣循環投資 ➣抓準買進和賣出點 ➣投資風險管理 如果你的時間有限，但又希望能在一本書中讀到各個頂尖投資人的操作方法精華，這將會是一本極適合你的投資書籍。如果你希望學習穩健且高效率的投資方法，並將將頂尖投資人的技巧和習慣，應用到自己的投資上以提高報酬率，你也能從此書中得到滿滿的收穫。只要你願意投入心力、專注力和遵守投資紀律，年年打敗大盤將會指日可待！ 導讀摘錄 文◎弗雷德里克．范哈弗貝克 本書重點只放在量化和量化-質化投資風格，目的則是概述這些投資方法中，最成功投資人的應用實務。本書和其他談著名投資人或著名投資人寫的投資書籍截然不同，因為它匯集了數百本書、訪談、文章、致股東／投資人信中提到的眾多頂尖投資人的資訊。所有資訊以一個全面而詳盡的框架加以重組，且皆會特別注意要解釋所討論投資人使用方法背後的基本原理和邏輯。 正如你將看到的，本書討論的許多實務，合乎行為經濟學、效率市場的現代理論。此外，整本書反覆出現的一個主題是：超越市場需要投入心力、專注和紀律。願意全心全意投入足夠的時間和心力，並且遵守許多指導準則的人，可以在股票市場上取得成功。 另一方面，抄捷徑的人、不能或不想花很多時間在投資活動上的人，或者不能養成所需態度和行為的人，在股市幾乎沒有立足的機會。 本書將幫助所有投資人學習穩健和高效率的投資方法，在股市中給他們重要的優勢。他們接著可以設法將成功投資人的這些技巧和習慣，應用到自己的投資上，以提高報酬率。 本書架構 第1章先談投資哲學及它的基本原理。我會解釋投資到底是什麼？投資人對股票市場有什麼看法？以及為什麼他們確信這個方法提供競爭優勢。第1篇接著繼續探究世界上最優秀的投資人採用的投資流程。正如他們告訴我們的，有效的流程包含3個必不可少的基石： 1.把注意力集中在訂價錯誤機率高於平均水準的股票（詳見第2章） 2.企業的基本面分析（第3章） 3.價值評估（第4章）。 第5章凸顯許多投資人所犯的一些流程錯誤，並說明可以如何矯正這些錯誤。 第2篇專談買進、持股和賣出的問題。第6和7章討論頂尖投資人對於應該如何買進和賣出個股的想法。第8章解釋頂尖投資人如何度過景氣榮枯週期。最後，第9章討論許多常見的買賣錯誤。 第3篇（也就是第10章）探討頂尖投資人對風險管理的看法。最後，第11章概述頂尖投資人認為要在股票市場取得成功，不可或缺的「軟技能」。 推薦序（以下推薦序順序依姓名筆畫排列） 文◎財經作家市場先生 創造穩定獲利的祕密在於人性 早年我常收到讀者來信，問到：「市場先生，我有一個策略，當某條線穿過另一條線就買進……你覺得這樣可行嗎？」最一開始，我會做一些數據回測並告知結果。有些策略長期下來是賺錢，大多則是沒有賺、甚至虧損。有趣的事情是，人們在看到結果前往往相信自己是對的，但現實是多數的策略即使有獲利，「過程」常常也是大起大落，而相對平穩的策略，通常報酬率也低於大盤。 我當時意識到：「原來大多數人的投資策略，都只存在自己的想像中。」許多人的學習方式是透過看書、聽課後，靠著「少數成功案例」與「感覺」來創造投資報酬。而投資成果也必然是一個隨機分布，永遠都有少數人賺錢，而大多數人虧損，而今天獲利的人，很可能在不遠的未來，也會成為虧損的那一個。 這讓我們思考一個很本質的問題，也是這本書《超額報酬》想談的事情：到底我們憑什麼能戰勝市場？想找到昨天賺一根漲停板的人，市場上比比皆是，但把時間拉長到15年、20年以上，表現戰勝大盤指數的比率所剩不多。根據指數型基金發明者約翰．伯格（John Bogle）統計，從2001年到2016年，有97%主動型的共同基金績效表現輸給標準普爾500指數（S&P 500）。 不過戰勝市場是絕對不可行、機率很低嗎？事實上也並非如此。過去仍是有某一些人，使用了某些特定的方法後，長期而言，表現的確勝過大盤指數。本書作者統整了這些戰勝市場的操盤者，歸納出他們的操作策略與邏輯。 怎樣的方法能夠長期戰勝大盤？事實上戰勝大盤指數的困難點，並不在於你判斷正確。如果大多數人都做出正確判斷，這個判斷顯然沒有價值，如同營運良好的績優股，往往都會伴隨著高昂的股價，即使買進能占到的便宜也不多。戰勝大盤指數的關鍵在於：「你判斷正確，而且大多數人判斷錯誤。」也正是因為這個因素，你會發現書中歸納的許多重點並非是操作技巧，而是人性的問題。從書中可以觀察到，許多操作策略與選股技巧永遠都圍繞著人性因素。 最後預祝你從書中能更進一步理解市場中的人性，因為人性中貪婪恐懼的缺點，即使經過數百年也從來沒變，當你掌握了人性，你就等於掌握了如何從市場長期穩定獲利的關鍵。 推薦序 文◎《高手的養成》作者安納金 一場精彩的投資大師巡禮 此書的作者弗雷德里克．范哈弗貝克（Frederik Vanhaverbeke）為一家國際知名投資機構的基金經理人，他應用有如法醫的分析方法，研究了過去近百年來、數十位頂尖的投資傳奇人物到底是怎麼投資的。儘管這些被研究對象的投資方法大異其趣，然而某些核心思維卻驚人的相似，尤其是對於投資大眾們常犯的錯誤，這些投資大師們先後以不同的方式談論著、並且極力去避免。 我認為，每位投資者都必須找出符合自己投資理念的方法、最適切於自己投資屬性與風險承受度的交易模式，而不是一味的跟隨與模仿，因為不會有一套方法可以適用於所有人，事實上，世界上沒有一套「最好的方法」，只有最適合自己的那一套方法。這就好比灰姑娘的玻璃鞋無法套在她人腳上，你要去找出最適合你的，而不是硬要套進別人的，這個過程就是我常形容的「尋找自己投資聖杯」的歷程。投資的聖杯是符合自己的最佳操作模式，必須由內而外建立，無法直接從外面複製過來。 而此書綜觀了全球各種不同的投資與交易模式的頂尖人物的操作方法，恰好提供了一個「投資大師巡禮」，可以幫助新手去接觸與比較不同方法的差異，同時也藉由這個機會來看出不同領域大師們一致認同的道理，那些道理貫穿了近百年來全世界的金融市場，卻歷久彌新、閃耀著智慧的光芒。如果要說金融市場背後有一些真理，那麼這本書所歸納出來的共通哲理，就很逼近真理了。 此書也談到了謙虛的領導人承認自己的能力有限，也知道他們口袋裡沒有全部的答案，因此，他們求知欲強，不斷嘗試學習新事物，同時，他們謙沖為懷的態度，也因此能夠吸引其他優秀人才，以補自己的不足。頂尖的成功者都知道，過去的成功模式未必能夠應付未來的環境而一直成功下去，因此，不斷地翻修與升級是必要的，而不斷的進步才是可長可久成功的唯一根據。 最後，期待你透過此書的幫助加速找到屬於自己的投資聖杯，或者更新強化原有的聖杯，記得要把智慧傳承下去，就如本書作者所付出的努力一樣，促進人們集體的進步才是讓整個世界更美好的唯一保證。 願善良、紀律、智慧與你我同在！
作者簡介 弗雷德里克．范哈弗貝克Frederik Vanhaverbeke 以特優成績獲得根特大學（University of Ghent）電機工程學士和碩士學位。畢業後，2005年攻得電機工程博士學位。2005年到2010年，在比利時和新加坡參與數位電信領域的博士後研究專案。10年來，弗雷德里克利用閒暇時間閱讀幾百本書、文章，致股東信等，在股票投資、公司分析、會計等領域累積了豐富的專業知識。由於將投資領域摸得十分透徹，過去十年他的個人股票投資組合表現大幅超越市場。目前他在比利時KBC資產管理公司（KBC Asset Management）擔任債券組合經理。 譯者簡介 羅耀宗 台灣清華大學工業工程系、政治大學企業管理研究所碩士班畢業。曾任《經濟日報》國外新聞組主任、寰宇出版公司總編輯。著有《Google：Google成功的七堂課》、《第二波網路創業家：Google, eBay, Yahoo劃時代的繁榮盛世》。譯作無數。曾獲時報出版公司2002年「白金翻譯家」獎。現為財金、商業、科技專業自由文字工作者、《哈佛商業評論》全球中文版特約譯者。
目錄 導讀 第1章 投資哲學與風格 第1篇 投資 第2章 尋找便宜股 第3章 基本面業務分析 第4章 估值 第5章 常見的流程錯誤以及如何避免犯錯 第2篇 買進、抱牢和賣出 第6章 不同類別的股票 第7章 買進和賣出的考量因素 第8章 榮枯週期 第9章 常見的交易誤區 第3篇 風險和收益 第10章 風險管理 第4篇 聰明的投資者 第11章 聰明的投資者
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