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買保險積財富Must Buy
作者：
葉雲河
分類：
財經投資
／
理財投資
出版社：
財經傳訊
出版日期：2001/6/1
ISBN：9570451556
書籍編號：bu0027942
頁數：228
定價：
250
元
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198
元
書價若有異動，以出版社實際定價為準
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分
享
內容簡介
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<u><b><font color="#aa0000">內容簡介</font></b></u> <font color=#3366cc> 多數人在退休時將無錢可用，只有4％的人達到理財成功的境界。一套完善的理財計畫，必須掌握分散風險的投資原則，除運用股票、標會、定存、共同基金等方式，還須包含適宜的保險規畫與利用保險節稅，並達到生活保障與理財儲蓄的功能。本書完整介紹保險的意義、種類、功能，及利用保單理財、節稅的方法，幫助讀者選擇最適合自己的險種，為自己也為家人提供生活的保障，並利用保險規畫合法節稅，對於『贈與稅』與『遺產稅』規畫，有深入淺出的說明與範例研討，同時更增加在美國如何作保險規畫一章，提供讀者參考，作為移民美國與置產的準備。 <u><b><font color="#aa0000">序</font></b></u> 保險，在過去傳統觀念裡，屬於風險分散工具，並作為節稅儲蓄之用，但隨著保險商品的多元化及複雜化，保險已經不限於上述目的及範圍。現金的保險已被視為是理財工具的一環，且是良好、合法的節稅工具，其已擴及贈與稅、遺產稅，甚至個人之整體租稅規畫。 保險是理財的工具，是解決問題的方法。因此我們購買保險前首先要做兩件事，第一、找出自己本身購買的動機為何？第二、找出所關心事情的優先順序。作完以上兩件事後，再思考購買保險是否為解決本身問題及需求的最佳選擇。如果是，再依自己目前的經濟能力選擇購買適當的險種及保額。當然此時就必須有一位優秀的業務員為我們作需求分析及商品的介紹。 人的一生有開始有結束，大部分的人都會面臨以下的階段。出生、就學、入伍、就業、結婚、生子、創業、退休終至死亡，而每一階段的財務需求都不同，也可說經濟責任不同。生活的延續、計畫的進行，『錢』佔一個很大的因素，人一生各階段賺錢能力的高低通常和他的經濟責任成正比，而人生面臨最大的風險就是死亡，死亡代表的是經濟收入的終止，但並不代表本身對父母、家庭、小孩責任的終止，保險在此時就是最好的解決方式。由此我們可了解保險要解決的就是死亡後未了的經濟責任。因此購買保險就是要瞭解人生各階段的經濟責任後再作安排。 <u><b><font color="#aa0000">目錄</font></b></u> 觀念篇 第一章 保險與理財 壹、保險在理財中所佔的角色 貳、保險與其他理財工具的比較 參、保險理財的特性 肆、保險的意義 伍、保險的功能準備篇 第二章 購買保險理財的事前準備 壹、購買保險理財時的事前準備 貳、階段性的理財規畫實戰篇 第三章 了解保險、活用保險 壹、買多少保險才足夠？ 貳、了解保單條款、權益不吃虧？ 參、買到保障，省下稅費 肆、有了勞保、健保還需要再買保險嗎？ 伍、其他 第四章 買哪種保險最速配 壹、保險的種類 貳、台灣現有的保險產品 參、21世紀的新保險產品 第五章 精打細算省更多 壹、精打細算付保費 貳、保險費如何列舉扣除 參、保險與遺產稅肆、保險與贈與稅 伍、MR.BOSS你的保險更特別 第六章 新世代的美國保險理財觀 壹、用保險做遺產稅規畫（以臺灣現況為例） 貳、用保險做遺產稅規畫（以美國現況為例） 參、美國新世紀的財務規畫 肆、美國新世紀退休規畫 ＜附錄一＞購買保險的流程VS.銷售過程的流程表 ＜附錄二＞利用人壽保險來做個人計畫 <u><b><font color="#aa0000">作者簡介</font></b></u> <font color=purple>葉雲河</font>，現任美國保德信壽險舊金山臺灣區分區總經理，兼任天樂語文學校（在北加州）顧問。國立中央大學物理系畢業，美國加州州立大學企業管理碩士，具有美國公認壽險顧問師及財務顧問師資格，從事壽險訓練、管理、發展AGENCY、財務分析及計畫、進階市場行銷近二十年。期間多次榮獲壽險業經理獎、全國品質及銷售獎、百萬圓桌會員，並達到美國保德信公司七次海外旅遊獎，及十次區域旅遊獎與經理學會GAMA-銀牌獎。
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