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這樣理財就對了
CFP與正確的理財規劃
作者：
劉凱平
分類：
財經投資
／
理財投資
叢書系列：理財系列
出版社：
聯經
出版日期：2005/7/6
ISBN：9570828986
書籍編號：kk0121043
頁數：224
定價：
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元
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內容簡介
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<b><font color="#aa0000">內容簡介</font></b> 金控跨業整合之後，國外行之有年的「財富管理」觀念也在國內推廣，使得台灣正式步入「理財規畫」時代。而首先引領這股趨勢的機構，就是2003年6月成立的「台灣理財顧問認證協會」。在「強化保障投資人權益」宗旨的帶動下，「台灣理財顧問認證協會」陸續引進國際標準的理財規畫顧問(Certificate Financial Planner，簡稱CFP)認證制度，並持續在台灣推廣正確的投資理財規畫觀念。 本書作者為該協會的秘書長兼發言人，利用淺白的語言及說故事的方式，將本書分為兩大部分，在第一部分的文章中，作者從一般大眾常犯的錯誤，帶出正確的理財規畫觀念及作法；第二部分則包括CFP認證制度及對投資大眾的保護、理財顧問上課、考試、工作前景及挑戰。最後，還附上與CFP相關的道德規範、統計資料及重要演說內容。 CFP與正確的理財規畫是一體兩面，本書有許多內容著重在CFP制度、工作內容及功能的介紹，是立志成為理財規畫顧問的讀者，一本絕佳的心理建設及工作指導原則。而對於想讓理財路走得更順遂的一般大眾來說，書中許多的理財規畫觀念，甚至是有關CFP工作的描述，與CFP能對投資人產生的幫助，不但能讓讀者的理財觀念「趨於正道」，也能順利達到富足人生的理財目標。 <b><font color="#aa0000">作者簡介</font></b> 劉凱平 學歷：美國北伊利諾州州立大學企管碩士。 經歷：台北花旗銀行消費者金融部經理、元富投信暨投顧總經理、考試院公教人員退休撫卹基金管理後援會投資諮詢顧問、行政院勞工委員會勞工退休基金管理運用小組委員。 現職：弘利證券投資顧問公司總經理、台灣理財顧問認證協會秘書長兼發言人。
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