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中國家族信託的產品創新與投資管理
作者：
王玉國
分類：
行銷企管
／
財務管理•會計
叢書系列：M(西南財經-新)
出版社：
財經錢線
出版日期：2019/10/18
ISBN：9789576803871
書籍編號：kk0498343
頁數：150
定價：
320
元
優惠價：
88
折
282
元
書價若有異動，以出版社實際定價為準
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內容簡介
書籍目錄
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中國家族信託的產品創新與投資管理 內容簡 本書內容大致可分為：系統論述了家族信託業務在信託財產複雜性、信託目的複合性、管理事務綜合性等方面的特殊性要求；分析家族信託客戶盡職調查的特殊性，並提出了家族產品設計中不動產、股權等非現金性資產類型的交付思路；提出了家族信託投資管理的基本框架；針對家族信託的資產配置和投資管理。本書嘗試從宏觀配置、微觀配置兩個層面，分別基於大類資產配置理論、FOF（組合型基金)和MOM（管理人的管理人基金模式）等管理模式進行了分析。 本書共有十章，首先從文獻整理和理論爬梳開始，再對中國家族信託市場的發展特徵進行分析，結合行業內調查研究，梳理了信託公司家族信託業務模式和重點公司的業務實踐情況。接著對家族信託運作中的產品設計、投資管理框架、資產配置三個關鍵要點展開論述。最後在家族信託的資產配置中，從宏觀配置和微觀配置兩個層面展開分析，至於具有標準化的股票、債券或是另類的特殊投資領域，則需要專業投資管理人員的協助去進行，最後為全書結論。
目錄 1緒論 /1 1.1研究背景和研究意義 /1 1.1.1 研究背景 /1 1.1.2 研究意義 /3 1.2 研究內容、研究方法及技術路線 /5 1.2.1 研究內容 /5 1.2.2 研究方法 /6 1.2.3 技術路線 /6 1.3主要創新點 /9 2 文獻綜述和相關理論進展 /10 2.1 家族信託相關研究及進展 /10 2.1.1 家族信託投資規則演進 /11 2.1.2 國內家族信託研究進展 /14 2.2 家庭金融理論及研究進展 /15 2.2.1 生命週期假說的提出 /15 2.2.2 投資組合理論與家庭資產管理 /16 2.2.3 家庭金融研究脈絡梳理/19 2.3 私人財富管理研究進展 /21 2.3.1 國外研究和實踐 /22 2.3.2 國內研究和實踐 /22 2.4 文獻綜述評析 /23 3 家族信託的概念、結構和特徵 /25 3.1 家族信託的溯源和定義 /25 3.1.1 家族信託的溯源 /25 3.1.2 家族信託的定義 /27 3.2 家族信託的結構和分類 /28 3.2.1 家族信託的結構 /28 3.2.2 家族信託的分類 /32 3.3 家族信託的特徵和比較 /35 3.3.1 家族信託的特徵 /35 3.3.2 家族信託的比較 /38 4 中國家族信託市場發展特徵分析 /42 4.1 信託功能演進與家族信託需求的崛起 /42 4.1.1 信託功能演進及中國發展階段判斷 /42 4.1.2 高淨值人群財富管理需求特徵 /45 4.2 中國資產管理機構的產品與投資配置特徵分析 /49 4.2.1 資產管理機構的類型豐富 /49 4.2.2 資產管理市場的規模擴張 /49 4.2.3 資產管理業務和產品繁多 /50 4.2.4 資產管理產品配置差異性 /52 4.3 目前中國家族信託業務發展和競爭 /53 4.3.1 家族信託市場發展概況 /53 4.3.2 家族信託市場競爭分析 /55 5 信託公司家族信託業務模式及實踐 /57 5.1 信託公司主導模式及實踐 /57 5.1.1 基本特徵 /57 5.1.2 實踐案例 /58 5.2 信託公司合作模式及實踐 /64 5.2.1 基本特徵 /64 5.2.2 實踐案例 /66 5.3 信託公司家族信託展業特徵和面臨的挑戰 /71 5.3.1 展業特徵 /71 5.3.2 面臨的挑戰 /72 6 家族信託產品設計及特殊財產交付創新 /76 6.1 家族信託的客戶識別與盡職調查 /76 6.1.1 客戶身分識別和盡職調查內涵 /76 6.1.2 家族信託客戶盡職調查的特殊性 /77 6.1.3 家族信託客戶盡職調查的重點 /79 6.2 股權類信託財產交付和產品設計創新 /81 6.2.1 家族股權信託化管理的重要意義 /81 6.2.2 不同類型股權交付的信託產品設計 /82 6.3 不動產信託財產交付和產品設計創新 /85 6.3.1 不動產作為信託財產交付的特殊性 /85 6.3.2 不動產財產交付的信託產品設計 /86 7 家族信託產品的投資管理框架構建 /87 7.1 家族信託投資目標和原則 /87 7.1.1 投資目標 /87 7.1.2 投資原則 /88 7.2 家族信託投資策略體系框架 /90 7.2.1 確定整體投資策略 /90 7.2.2 完善投資政策體系 /91 7.2.3 確定產品投資範圍 /93 7.3 家族信託產品資產配置策略 /94 7.3.1 宏觀配置 /94 7.3.2 微觀配置 /96 7.3.3 資產配置再平衡 /97 7.4 家族信託投資運作和風險管理 /98 7.4.1 投資運作流程 /98 7.4.2 產品風險管理 /99 7.5 家族信託中特殊財產的投資管理 /101 7.5.1 股權信託財產管理 /101 7.5.2 不動產財產的管理 /103 8 基於大類資產的家族信託宏觀資產配置 /105 8.1 大類資產配置理論回顧 /105 8.1.1 基於量化策略的大類資產配置 /105 8.1.2 基於經濟週期的大類資產配置 /107 8.2 風險平價策略在家族信託資產配置中運用 /108 8.2.1 風險平價策略概述 /108 8.2.2 風險平價策略的模型 /113 8.2.3 風險平價策略在家族信託資產配置中的應用 /116 8.3 大類資產配置進一步探索視角 /120 9 基於FOF、MOM 模式的家族信託微觀資產配置 /121 9.1 現有基金評級體系分析 /121 9.1.1 現有評級機構 /121 9.1.2 現有評級方式 /122 9.1.3 存在的缺陷 /124 9.2 搭建基金評價體系 /125 9.2.1 基金業績評價 /127 9.2.2 基金公司評價 /130 9.2.3 綜合評級 /131 9.3 FOF 組合動態管理和風險控制 /132 9.3.1 組合動態管理 /132 9.3.2 組合風險管理 /123 9.4 MOM 模式在家族信託微觀配置中運用 /133 9.4.1 MOM 模式的基本特點 /133 9.4.2 MOM 模式的運作框架 /134 10 結論和不足之處 /136 10.1 結論 /136 10.2 不足之處 /138 參考文獻 /140 致謝 /149
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