馮潔

作者│馮潔
學歷：東吳大學商用數學系商學士（財務工程與精算數學系）
經歷：樂來貿易有限公司總經理
現職：
認證理財規劃顧問
跨境中國認證理財規劃顧問
行銷課程講師
財務精算講師
私益信託與公益信託監察人
保險公司業務區經理
財務管理顧問公司首席顧問

國際資格與證照：
MDRT會員資格
通過美國LOMA考試四科
通過美國CFP第一階段考試一科
國內證照：
第一屆財政部保險經紀人考試合格
第二屆理財專業人員考試合格
信託業務人員考試合格
保險與財富規劃業務員考試合格

專長：
家庭財務計畫與財報規劃
風險評估管理與保險規劃
租稅與資產傳承規劃
員工福利與退休金規劃
企業經營風險規劃
企業要員與股權保障規劃
全方位理財規劃