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理財實務(2021年最新版)
作者：
金融研訓院編輯委員會
分類：
參考•考試•教科書
／
證照考試
叢書系列：金融測驗
出版社：
台灣金融研訓院
出版日期：2021/6/1
ISBN：9789863992028
書籍編號：kk0535315
頁數：368
定價：
500
元
書價若有異動，以出版社實際定價為準
絕版書
絕版書：確定不再版的商品，僅提供書籍資訊參考。
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理財實務(2021年最新版) 內容簡介 由於金融環境國際化及全球化趨勢，金融業變化頻仍，使得金融從業人員需面臨更多挑戰及衝擊。因此，為強化從業人員之專業知識及技能，本院特擬定證照測驗再生計畫，將指標性測驗之參考用書重新規劃整理，以全新風貌呈現給讀者，以期更能切合讀者之需求。 本書共分為十二章：第一章理財規劃概論、第二章理財規劃的步驟、第三章家庭財務報表的編製與分析、第四章家庭現金流量管理、第五章客戶屬性與理財規劃、第六章理財規劃的計算基礎、第七章子女教育金規劃、第八章購屋規劃、第九章退休規劃、第十章投資規劃、第十一章稅務規劃及第十二章全方位理財規劃。 其內容涵蓋面相當廣泛，對於從事理財規劃業務人員，實為相當實用之參考書籍；除適用於「理財規劃人員專業能力測驗」外，亦可作為金融機構從業人員日常業務之參考。
目錄 第一章理財規劃概論 第二章理財規劃的步驟 第三章家庭財務報表的編製與分析 第四章家庭現金流量管理 第五章客戶屬性與理財規劃 第六章理財規劃的計算基礎 第七章子女教育金規劃 第八章購屋規劃 第九章退休規劃 第十章投資規劃 第十一章 稅務規劃 第十二章 全方位理財規劃
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