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美國公債˙美元教會我投資的事：2個指標主宰全球景氣循環，抓住超前佈署關鍵！搭上最強資金潮流，國際認證理財顧問賺30倍的理財分享！
作者：
吳盛富
分類：
財經投資
／
理財投資
叢書系列：view
出版社：
財經傳訊
出版日期：2021/7/29
ISBN：9789860619416
書籍編號：kk0536080
頁數：224
定價：
399
元
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79
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315
元
書價若有異動，以出版社實際定價為準
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美國公債˙美元教會我投資的事：2個指標主宰全球景氣循環，抓住超前佈署關鍵！搭上最強資金潮流，國際認證理財顧問賺30倍的理財分享！ 內容簡介 投資時考慮總經要素，一定深合喜歡綜觀全局的你的胃口。 只是平日要操心的事太多，沒有時間考量總經的「千」經「萬」緯， 但是影響投資層面的總經指標真的只要關注「兩個」就夠了。 真的！作者只用美國「十年期公債殖利率」及「美元指數」，就掌握全球重要投資商品的波動。Covid 19時帶著500位客戶躲過風暴，並買在低點，連散戶都能輕鬆達成年化20%的報酬率。 2020年3月18日，因為新冠肺炎疫情，全球股市由高點下挫30%，多數人不知股市會不會再往下跌。 但是作者由一個指標——美國十年期公債殖利率看出了端倪，2020年1月時美國十年期公債殖利率大約為2%，快速下降至4月18日的端點，大約0.5％，爾後開始反彈。而美國十年期公債殖利率的低點（也就是公債的價格漲到高點），剛好就是無風險利率循環衰退期與復甦期的分界點。 這裡所謂的無風險利率循環，指的就是美國十年期公債殖利率的循環，它不但是景氣循環的表徵，更可以準確的判斷風險性資產（股票、投資等級債、高收益債券、特別股、普通股）與避險資產的相互波動。 簡單的說，如果你懂得無風險利率循環，你就可以在股市的高點賣出股票，買進正在由低點走揚的公債商品。 在美國十年期公債殖利率走低的階段，代表市場因為不看好後市，自然不會把資金投入與景氣高度相關的股市，轉而流入無風險的公債，拉高公債價格（使殖利率下降）。而過了債券價格的高點（殖利率的低點），代表資金開始流入股市，這是景氣好轉的跡象。 無風險利率循環復甦期又可以依通膨是否發生，而分為前期及後期。 接著，當美國公債殖利率見到高點之後（也就是債券價格跌到最低），美國公債殖利率開始緩步下滑，同一時間股票、美國公債一起上漲，作者統稱為成熟期。 你可能會說，我們在台灣管什麼美國無風險利率循環？問題是美國是目前全球最強大的國家，美元又是全球最關鍵的貨幣，因此了解了美國的無風險利率循環，再來推估台灣，就十之八九了。 如果你可以清楚的知道現在的無風險利率（美國十年期公債殖利率）循環階段是成熟期、復甦期或是衰退期，你就可以精準的做出投資決策。 另外，除了美國十年期公債殖利率外，投資時另外一個要考慮的要素就是美元指數，這影響另一個層面資金的流向。美元指數走高，不利新興國家股市及原物料商品；走低則相反。 專家推薦 美國特許金融分析師 安納金 國泰金控總經理 李長庚 淡江大學土木系教授 作者的恩師 碩士論文指導教授 葉怡成 專業投資人風中追風 陳峰 前中華郵政暨永豐金控董事長 翁文祺 算利教官 楊禮軒 急重症醫師 蔡賢龍 台灣法學基金會董事 錢世傑教授 Smart雜誌副總主筆暨採訪主任 劉萍 本書特色 為什麼2021年開始，是你學會如何掌握無風險利率循環的最好時間 市場上有關景氣循環的書很多，但是讀完了之後，你還是無法判斷現在是哪個階段。在2021年讀完本書，將不會再有這個問題，因為2020年3月，美國無風險利率由衰退轉入復甦。 讀者在2021年拿到此書時，基本上就是美無風險利率循環的復甦期（也可以視為景氣循環的復甦期）。你很容易可以用書中的知識，對應經濟的實際狀況。如此，你可以輕鬆的認知到無風險利率循環及景氣的變化，讓無風險利率循環不再是理論，而是生活的體認。 關鍵指標看出總經變動趨勢 總體經流變化萬端，但由於美國是目前全球最富強的國家，因此，你只要掌握美國幾個最最關鍵的數據，就可以掌握全球的景氣循環。其中最重要的就是美國十年期公債殖利率、美元指數。 而由於美國是由消費推動經濟成長的國家，你要進一步了解其消費強弱，則可以觀察以下指標： •初領失業救濟金 •製造業、服務業採購經理人指數（PMI）與其細項 •消費數據 •可支配所得 掌握資產的輪動，賺到穩定的投資財 景氣循環階段影響不同類別金融資產的漲跌，例如在衰退期，只有公債會上漲，其他如股票、高收益債、投資等級公司債、特別股、新興市場債，都會崩盤。 而緊接著之後的復甦期，則是公債價格崩盤（殖利率上漲走高），而股市開始長線上揚。如果你可掌握無風險利率循環，那麼光是在衰退期之前的成熟期大量買進美國公債ETF，在復甦期轉換為美股ETF，就可享受大量的利益，根本不用去挑什麼飆股。 提醒你常被忽視而又影響獲利的事，作者研究心得無私分享 現在ETF當紅，多數人忽視了封閉式基金（closed end Fund）的優勢。2008年至2021年3月，特別股封閉式基金（FFC）、標普500指數、特別股ETF（PFF）三者的長期績效比較，FFC的報酬率來到800%，意思是2008年如果您投資FFC 100萬元，現在的市值超過800萬元，成長了八倍。 標普500則只有250%的報酬率，而特別股指數ETF（PFF）的報酬率僅有200%。同樣的投資標的（美股特別股），採用封閉式基金（Closed End Fund），長期投資報酬是ETF的4倍。 又如在判斷美國是否發生通膨的現象，作者採美國道富資產管理公司製作的物價指數，每周一次，比官方公布的數據更即時。 作者從不流俗，在書中提出許多獨到，有助於壯大口袋、增進視野的看法。
作者簡介 吳盛富 認證國際理財規劃顧問（Certified Financial Planne；CFP） 目前在金融業替客戶做全方位的理財規劃 著作：《理財顧問教你怎麼買保險最聰明》 《美股研究室》 《台灣股市何種選股模型行得通》 部落格： Just a café
目錄 第一部分：認識全球最重要的兩大定價基礎：美國十年期公債殖利率、美元指數 第一章 標定景氣循環的指標：美國十年期公債殖利率 1.1為什麼無風險利率會影響金融商品的價格？ 1.2全球無風險利率的衡量指標：美國十年期公債殖利率 1.3無風險利率與各國經濟發展 1.4無風險利率的循環 1.5衰退期：美國十年期公債殖利率由高點滑落，實質利率走低 1.6衰退期與復甦期的轉變 1.7復甦期前期：美國十年期公債殖利率由低點反彈 1.8復甦期後期：美國十年期公債殖利率由低點反彈，但通膨轉升 1.9成熟期：美國十年期公債殖利率經高點而滑落，通膨高於2%，失業率低於4% 第二章： 標定資金流動的指標：美元指數 2.1美元是美國的貨幣、全球的麻煩，影響全球貨幣的流動：美元指數的介紹 2.2 認識美元如何影響全球的資金流動 2.3 認識美元指數與美元指數的歷史 2.4 美元指數2021年的狀況與未來的推估 第三章：投資人一定要知道的金融市場基本知識 3.1全球經濟規模概述 3.2認識美國 3.3認識金融界的老大：美國聯準會 3.4認識美國的景氣先行指標 3.4.1 初領失業救濟金 3.4.2 消費數據 3.4.3 製造業與服務業PMI 3.5認識中國 3.6認識澳洲 3.7認識南非 第二部分：建立基礎的商品知識 第四章：區分避險資產與風險資產 4.1各類投資資產分類 4.2全世界的投資商品分類與認識避險資產 4.2.1貨幣類型：美元、日圓、歐元 4.2.2公債類型：成熟市場公債 4.2.3主動避險工具（衍生性商品）：期貨、選擇權、VIX 4.3認識風險型資產 4.3.1 投資等級債 4.3.2 高收益債券 4.3.3 特別股 4.3.4 普通股 第五章：找到正確的投資工具，而不是採用最流行的投資工具 5.1 好的想法，一定要使用對的工具： 從石油崩盤到回升，選對工具好棒棒，選錯工具空遺恨 5.2 封閉式基金（CEF）的概述與介紹 5.3 交易所交易基金（ETF）的概述與介紹 第三部分：從總經到個股，從個股到總經 第六章：無風險利率循環投資法的操作系統 6.1 無風險利率循環投資法 6.2 無風險利率循環投資法的起源 6.3 美國公債投資實務：2020年3月之前 6.4 美國公債投資實務：2020年3月之後 6.5 美元弱勢的投資經驗 第七章：知識的整合與實踐 7.1 落一葉而知秋，我們如何綜合這麼多的知識？ 7.2 建立一個好的投資筆記 7.3 從個股看總經的好壞（上）：AB . ATCO 7.4 從個股看總經的好壞（下）：波克夏的啟示 第八章 我的投資哲學與資產配置 8.1 恐懼與貪婪指數 : 我必看的市場心理面指標 8.2 資產配置的原則 : 覆巢之下無完卵 8.3 美元與利率循環的配置原則 8.4 槓桿的原則 總結：我的投資哲學與資產配置
穩住投資心態50智慧
鬼速縮時：世界最大廣
高能量溝通：聽得懂．
人生改變，操之在我(
把時間浪費在值得的事
大膽思考：胸懷卓越、
執行長學習手記：觀察
高成效一對一會議寶典
80／20法則【精修
超速進步：從新手到專
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