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富過三代×永續傳承
作者：
方燕玲
分類：
財經投資
／
理財投資
叢書系列：QR即學即用
出版社：
文訊雜誌社
出版日期：2026/10/21
ISBN：9786264730099
書籍編號：kk0613960
頁數：368
定價：
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富過三代×永續傳承 富可以過三代！ 數十餘年執業會計師，寫給臺灣家族決策者與第二代的傳承全攻略 「道德傳家，十代以上；耕讀傳家次之；詩書傳家又次之；富貴傳家，不過三代。」 第一代胼手胝足打下江山，第二代勉力守成，到了第三代，家產卻在爭產、揮霍與稅賦之間迅速流失。「富不過三代」真的是家族躲不掉的宿命嗎？ 近年半導體與 AI 產業爆發，臺灣企業與個人財富快速累積。金管會推動「亞洲資產管理中心」，高資產客戶已超過兩萬人，家族財富傳承成為最熱門的議題，臺灣也正走進「大繼承時代」。方燕玲會計師執業數十年，長期陪伴企業主處理接班、股權與稅務問題。她把實務經驗整理成這本傳承指南，從家族決策者的角度出發，把複雜的法律、財務與租稅架構寫成容易讀懂的建議。 全書分為六大篇，共七十餘個子題，每個子題都能單獨閱讀，方便讀者依需要查閱： 一、富過三代，開啟傳承之路 從預立遺囑、保險預留稅源、財團法人基金會、公益信託到閉鎖性公司，介紹各種傳承工具，並說明成立家族信託的最佳時機。 二、家和萬事興：世代傳承的根基 說明怎麼釐清家族成員的身分，以及夫妻財產制與風險隔離。書中整理遺囑執行、繼承權益與拋棄繼承的法律陷阱，也談不動產、股權傳承及全球資產配置，從源頭避免家族爭產。 三、家族信託規劃及案例分享 用實際案例說明客製化家族信託，類型包括遺囑信託、保險金信託、子女保障信託、樂齡安養信託、不動產信託與股權控管信託，並解析「本金自益、孳息他益」的節稅安排。 四、閉鎖性公司結合家族信託 剖析臺灣家族企業的十大地雷，並示範閉鎖性公司章程的設計重點。書中也解密上市企業的傳承案例，說明閉鎖性公司如何搭配自益信託或他益信託，讓經營權穩定交棒。 五、家族憲章與家族辦公室 說明如何撰寫家族憲章、讓它真正落地並約束後代子孫，也比較單一家族辦公室與聯合家族辦公室。書中提出打造「臺灣版家族辦公室」的具體方向，並掌握金管會政策與亞資中心帶來的新機會。 六、家族傳承相關租稅議題 完整整理贈與稅、遺產稅的實務重點與常見迷思，涵蓋不動產、股權、保險、藝術品與黃金的傳承稅務，以及國內外信託課稅、境外資產與海外所得申報，幫助讀者避開稅務地雷。 傳承不只是財產的移轉，也是價值與品格的延續。這本書提供傳承工具的實用指南，也談到維繫家族和諧與長久治理的方法。不論您是正在思考交棒的企業主、準備接班的第二代，還是協助家族規劃的專業人士，都能在書中找到行動的方向。 作者執業數十年，以實務經驗整合法律、財務、稅務與家族治理 收錄大量家族信託與閉鎖性公司的實際案例及章程範例，搭配圖表說明 六大篇、七十餘個子題可單獨查閱，是家族傳承的案頭工具書 緊扣金管會亞洲資產管理中心與家族辦公室的最新政策趨勢
推薦序╱蔡玉玲｜理慈國際科技法律事務所共同創辦人、臺灣女董事協會創會榮譽理事長 推薦序╱黃齊元｜藍濤亞洲總裁、亞橋基金會董事長、臺灣併購與私募股權協會創會理事長 自序 第一章：富過三代，開啟傳承之路！ 1－1 破解「富不過三代」迷思 1－2 迎接挑戰：開創世代傳承新局 1－3 精選傳承工具 成就百年基業 1－4 預立遺囑：家族傳承的起點 1－5 解鎖頂客族的傳承與抉擇 1－6 未雨綢繆善用保險預留稅源 1－7 解讀保險作為傳承的四大妙用 1－8 財團法人基金會的華麗轉身 1－9 公益信託愛與傳承的修正之旅 1－10 守護家業長青的閉鎖性公司 1－11 掌握成立家族信託的黃金時刻 1－12 循序漸進世代傳承的家族信託 第二章：家和萬事興：世代傳承的根基 2－1 傳承規劃的關鍵考量與實踐指南 2－2 從釐清家族成員身分開始規劃 2－3 破解夫妻財產制與風險隔離術 2－4 避開地雷：立遺囑到執行的法律指南 2－5 繼承權益：避免家族爭產的必修課 2－6 拋棄繼承：家族紛爭的潛在引爆點 2－7 大繼承時代：家產恩怨劇情何時了？ 2－8 釐清家族資產清單：優化傳承佈局 2－9 不動產傳承方式：父母的智慧之選 2－10 股權傳承：打造家族企業永續藍圖 2－11 全球資產配置：風險洞察與傳承解方 2－12 跨境傳承：雷區及降低紛爭妙計 第三章：家族信託規劃及案例分享 3－1 您設立信託前需要瞭解的法律知識 3－2 解鎖家族信託的客製化密碼 3－3 化身守護家族無形之手的遺囑信託 3－4 保險金信託給家人安心的雙重保障 3－5 用子女保障信託守護您寶貝的未來 3－6 樂齡安養信託：有尊嚴的頤養天年 3－7 以公益信託延續善念及澤被後世 3－8 不動產信託為您的財產築起防護牆 3－9 善用「本金自益、孳息他益」信託節稅 3－10 股權控管信託：打造永續傳承基石 第四章：閉鎖性公司結合家族信託 4－1 臺灣家族企業的十大地雷引爆點 4－2 閉鎖性公司作為傳承工具的亮點 4－3 運用閉鎖性公司章程安排家族接班 4－4 閉鎖性公司專章的獨特解決方案 4－5 閉鎖性公司章程設計的重點範例 4－6 解鎖閉鎖性公司傳承的典型案例 4－7 上市企業運用閉鎖性公司傳承解密 4－8 閉鎖性公司與家族信託的協奏曲 4－9 閉鎖性公司結合自益信託的傳承方案 4－10 閉鎖性公司結合他益信託的傳承方案 第五章：家族憲章與家族辦公室 5－1 家族治理 解鎖家族企業永續密碼 5－2 家族憲章 世代傳承的關鍵指南 5－3 打造家族憲章過程的一場共修課 5－4 家族憲章的內容指引及基本範例 5－5 家族憲章如何落地並約束後代子孫 5－6 家族辦公室全方位功能與新趨勢 5－7 家族辦公室設立的關鍵考量與步驟 5－8 揭開單一家族辦公室的神祕面紗 5－9 聯合家族辦公室的核心服務與挑戰 5－10 如何建立優勢的臺灣版家族辦公室 5－11 傳承新佈局 銀行變身家族辦公室 5－12 亞資新浪潮 金管會力推家族辦公室 5－13 金融服務鬆綁 亞資中心掘金新契機 5－14 社會新使命 家族辦公室慈善進化論 第六章：家族傳承相關租稅議題 6－1 發現高資產族群的稅務挑戰與風險 6－2 家族傳承稅務的主要負擔及規劃 6－3 贈與稅必看攻略 財富傳承不踩雷 6－4 慎防財富傳承常見的贈與稅迷思 6－5 遺產稅課徵規範與實務注意要點 6－6 避開遺產稅地雷區 專業節稅策略 6－7 家族財富傳承之不動產相關租稅 6－8 不動產傳承方式比較與稅務規劃 6－9 掌握家族企業股權移轉稅務關鍵 6－10 保險傳承的稅務考量與常見誤區 6－11 藝術品與黃金傳承的稅務考量 6－12 財團法人與公益信託的租稅優惠 6－13 國內信託課稅的原則與相關規定 6－14 境外信託所涉及我國的課稅議題 6－15 境外資產傳承所涉及租稅解析 6－16 海外所得申報 避開稅務地雷
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