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趨勢先行：看懂金融關鍵指標，做好資產配置
作者：
廖仁傑
分類：
財經投資
／
理財投資
叢書系列：銷售顧問金典
出版社：
世茂
出版日期：2026/4/2
ISBN：9786267774328
書籍編號：kk0606602
頁數：352
定價：
480
元
優惠價：
79
折
379
元
書價若有異動，以出版社實際定價為準
團購數最低為 20 本以上
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趨勢先行：看懂金融關鍵指標，做好資產配置 內容簡介 市場不是突然轉向，而是你還沒看懂指標。 財金教授教你，從利率、流動性到匯率與資金流向， 建立一套可反覆使用的趨勢判讀方法。 ·用聯準會政策與利率，看懂市場真正的方向 ·理解流動性、債市與匯率背後的傳導邏輯 ·將總體經濟判讀，落實到股票、債券與ETF配置 - 市場突然大漲或崩跌？ 不！只是在你看不見的地方，早就開始轉向。 當利率改變、流動性移動、資金重新配置， 股市、債市與匯率，往往只是反映最後結果。 本書不是要教你預測價格， 而是帶你看懂趨勢如何一步步形成 ! 本書三大重點： 總體經濟 × 市場實務視角，拆解金融市場的真實運作邏輯 市場不是因為一個消息而改變，而是長期累積的總體經濟力量逐步發酵。本書從聯準會政策出發，結合利率、流動性、匯率與資金流向，說明金融市場如何一層一層傳導，而非只看單一事件或短期新聞，幫助讀者建立更貼近實務的市場理解方式。 從利率到匯率，看懂關鍵金融指標如何「先行」反映趨勢 聚焦聯邦基金利率、回購市場、利率平價理論與匯率關係，說明哪些指標屬於領先訊號、哪些是落後結果，以及它們在不同階段各自扮演的角色。透過制度與數據的拆解，協助讀者分辨市場預期與實體經濟之間的差異，避免被表面走勢誤導。 建立可反覆使用的分析框架，判讀總體經濟，做好資產配置 本書並非提供一次性的市場判斷，而是整理出一套可長期使用的分析框架，說明在不同經濟循環階段下，股市、債市與匯率通常如何互動。讓讀者可理解資金如何移動、風險如何轉換，並在資產配置上做出更有依據的調整。
廖仁傑教授 【現職】 大學教授 【學經歷】 中央大學財金所碩士、中原大學商學博士財務組。 學術研究及發表多為風險管理、金融機構管理、企業管理、不動產管理、客戶關係管理及投資管理。除研究外，更屢次受邀到學術團體、政府機構、上市櫃公司、雜誌社、公私立醫院及金融研訓院中心發表專題演講。 過去也服務金融機構30年，有豐富的金融經驗。 【著作】 (1)買房全攻略 (2)全方位穩定收益投資指南 (3)半導體產業投資指南 (4)一口氣看懂世界金融關鍵指標 (5)一生都受用的客戶經營學 (6)抓住房地產最佳決策點 (7)高效領導 (8)聰明買房術 (9)人生做對選擇好事就來 (10)改變思維就能翻轉人生 (11)好人生的管理心法 【發表專刊】 (1)好房網 (2)工商時報 (3)經濟日報 (4)理財周刊 (5)鏡周刊 (6)中華民國證劵期貨分析協會
目錄 前言及導讀 第1章認識美國金融市場及投資美國金融市場的理由 •美國金融商品和臺灣金融商品的差異性 •認識美國股票市場與臺灣股票市場 •什麼是加權指數？「市值加權」與「價格加權」的計算方式 •本章重點導覽 第2章認識美國與臺灣的股票、共同基金及ETF •股票、共同基金與ETF的差異 •境內基金、境外基金、國內基金和海外基金的差異 •境內基金「富邦投信(00662)」與境外基金「Invesco的QQQ」投資NASDAQ-100的比較•本章重點導覽 第3章認識美國指數及成分股 •認識美國五大指數與主要成分股 •S&P500指數的緣由及成分股 •道瓊工業平均指數的緣由及成分股 •NASDAQ綜合指數及NASDAQ100指數的緣由及成分股 •費城半導體指數的緣由及成分股 •羅素3000、羅素2000及羅素1000等指數的緣由及成分股 •本章重點導覽 第4章認識美國五大指數的主要ETF •五大指數的差異及代表公司和ETF •認識國內投信及國外投信追蹤美國五大指數的知名ETF •國內外投信追蹤美國指數的ETF績效 •追蹤S&P500之各檔SPY、VOO、IVV的ETF之比較 •本章重點導覽 第5章臺灣基本稅額及綜合所得稅之範例及說明 •基本稅額制度（AMT）的目的與整體架構 •2024年後基本稅額的計算規則與海外所得處理 •實例分析、稅負比較與實務影響•境內基金與境外基金的課稅差異與稅務規劃意涵 •本章重點導覽 第6章美國債券市場和臺灣債券市場的比較 •認識美國公債、公司債及不動產抵押債券 •認識美國短債、中債及長債 •認識美國債券指數 •美國主要的公債債券指數及所對應的ETF •美國主要的投資等級債、非投資等級債及所對應的ETF •國內投信與國外投信所發行的ETF比較 •本章重點導覽 第7章美國聯準會的貨幣政策對於美債的影響 •聯準會貨幣政策如何調整數量及價格 •聯準會「回購」與「逆回購」的差異與比較 •聯準會「預防式降息」與「衰退式降息」對於債券的影響與差異 •聯準會量化寬鬆、降息與量化緊縮、升息對於債券的影響 •聯準會降息對於短期、中期及長期公債殖利率影響 •從聯準會2025年12月11日降一碼，觀察短期、中期及長期債券殖利率 •本章重點導覽 第8章從美國聯準會貨幣政策及歷史事件看美債的影響 •聯準會2001∼2003年降息對於債券短期、中期及長期的影響 •從聯準會過去擴表與縮表，看債市配置策略 •擴表（QE）與縮表（QT）初期及持續期的有效債券配置 •從「三個月期∼十年期」與「兩年期∼十年期」公債殖利率差看經濟 •本章重點導覽 第9章聯準會在「利率點陣圖」與「資產負債表」的操作對債券的影響 •聯準會利率點陣圖的操作與對債券的影響 •如何利用FedWatch預測聯準會升降息並操作債券 •聯準會在資產負債表的操作及對債券的影響 •2020∼2025年，從聯準會資產負債表規模看債券投資 •本章重點導覽 第10章透過聯準會相關指標提早判讀美國資金流動性及利率走勢 •聯準如何利用EFFR、IORB及ONRRP控制短期資金價格 •SOFR和EFFR的差異，以及與IROB、ONRRP的關係與流動性判讀 •從聯準會的TGA與RRP觀察市場流動性 •從SOFR與IORB看出流動性 •RMP（回購市場機制）與SRF（常備回購機制）的差異及比較 •本章重點導覽 第11章從美國聯準會利率、QE、QT看金融市場脈絡及資產配置 •聯準會利率的傳導而影響資產配置 •聯準會的利率如何影響美元及臺幣 •如何使用降低匯率風險的工具及操作方式 •美國聯邦基金利率及臺灣經濟成長率如何影響臺幣走勢 •看2000年至2023年美國和臺灣利率及經濟成長率上的匯率 •從聯準會擴表及縮表做好投資配置 •本章重點導覽 第12章總體經濟的傳導關係與匯率決定的經濟變數 •聯邦基金利率、經濟成長率、通膨率、失業率及匯率的關係 •總體經濟變數的傳導，以及各種經濟變數在不同市場的影響 •2025年美國和臺灣經濟指標間的連鎖反應及匯率引導 •匯率決定理論：利率平價模式 •用2025年美元聯邦基金利率及臺幣重貼現率推估遠期匯率 •為何利率平價模式無法達成匯率理論平衡，有什麼因素影響 •本章重點導覽
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