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共同基金投資指南
作者：
張真卿
分類：
財經投資
／
理財投資
叢書系列：財金投資/理財投資、基金、金融外匯
出版社：
台灣廣廈
出版日期：2000/9/1
ISBN：9570451165
書籍編號：bu0022273
頁數：288
定價：
800
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468
元
優惠價：
79
折
370
元
書價若有異動，以出版社實際定價為準
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享
內容簡介
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<FONT COLOR="#AA0000">本書簡介</FONT> 基礎篇:新手BEST BUY，認識賺錢基金。進階篇:診斷投資策略、組合。國內基金篇:了解國內投資環境，該買什麼&該賣什麼。國外基金篇:享受國際經濟榮景，超越指數自創前途。實戰篇:精算大師規避禁忌，輕鬆獲利。 <FONT COLOR="#AA0000">序</FONT> 共同基金就是募集眾多投資人的資金，交給專業的機構及經理人投資管理，已獲取利潤的一種投資理財工具。在台灣，民國七十二年才有投資信託公司成立並發行國內基金；到了民國七十七年，各式海外基金才陸續被國內銀行引進。截至八十八年，國內基金共有九十五種，海外基金多達三百餘種，所管理的資產總額遽增至三百億元，顯示共同基金已成為投資大眾樂於接受的一項投資工具。 大部份投資人，特別是剛踏入社會的年輕人，理財專業知識普遍不足，只有小額資金，承擔風險的能力差，再加上時間少，投資時可能碰到的障礙不難想見。共同基金正好可以解決上述困擾。 本書以淺顯的文字告訴讀者什麼是共同基金，如何投資。共分為五大篇三十三講，第一篇基礎篇，詳細說明共同基金的基本概念；第二篇進階篇，引導讀者如何投資共同基金；第三篇國內基金篇，詳細介紹國內共同基金的現況投資方法；第四篇海外基金篇，探討海外共同基金的投資方向；第五篇實戰篇，針對不同類型的共同基金，擬定最佳的投資策略，並舉實例印證，以期讀者融會貫通。 要感謝的人很多，特別是台灣廣廈出版公司王先生的邀稿，在此特致熱忱。當然還要感謝吾妻夏金鳳女士，使我在無後顧之憂的情形下完成本書。家人的精神鼓勵、同儕間的討論指正和學生的謄稿，均是此書得以編寫完成的助力。惟恐內容仍有不盡周延之處，期望讀者不吝指正。希望讀者看完本書後，對投資理財有所幫助，在詭譎的政經情勢中擁有洞察的智慧。順利累積財富。 <FONT COLOR="#AA0000">目錄</FONT> 第一篇 基礎篇 第一講 共同基金導論 ■ 共同基金的種類與發展 ■ 專家管理，種類眾多 ■ 以淨值計算營虧 ■ 共同基金的專有名詞 第二講 專業的投資管理 ■ 專業的投資管理 ■ 分散投資風險 ■ 變現容易，流動性佳 ■ 節稅功能 ■ 無倒帳風險 ■ 減少佣金支出 第三講 共同基金的種類 ■ 以投資目的區分 ■ 以投資標的物區分 ■ 以發行方式區分 ■ 以發行地區區分 ■ 以組織方式區分 第四講 共同基金的組成與運作 ■ 共同基金的組成 ■ 經理與保管分開 ■ 共同基金的運作 第五講 投資共同基金的利得 ■ 共同基金的獲利來源 ■ 共同基金的收益分配 ■ 以基金淨值獲取差價 第六講 共同基金的稅負 ■ 國內共同基金的稅負 ■ 海外共同基金的稅負 第七講 如何評估基金績效 ■ 淨值成長率 ■ 平均報酬率單位風險報酬率 ■ 其他評估方式 第八講 如何獲取共同基金相關資訊 ■ 專業性報紙雜誌 ■ 電視台、電台節目 ■ 理財、財經網站 第二篇 進階篇 第九講 選擇優良的基金與經理公司 ■ 瞭解基金經理公司 ■ 瞭解共同基金的要點 第十講 選擇適合自己的共同基金 ■ 確定投資目標 ■ 選擇適合投資目標的基金 ■ 掌握景氣與市場變動趨勢 第十一講 關注基金表現的要點 ■ 基金的總資產 ■ 基金的投資組合與目標 ■ 基金經理人 ■ 基金的費用 第十二講 基金價格的分析方法 ■ 經濟景氣循環 ■ 利率走勢 ■ 通貨膨脹 ■ 財政狀況 ■ 貨幣政策 ■ 政治狀況 ■ 供需狀況 第十三講 基金轉換與贖回時機 ■ 基金表現佳 ■ 基金表現欠佳 ■ 基金投資策略改變 ■ 投資者的理財策略改變 ■ 投資者的財務狀況改變 ■ 市場行情改變 第十四講 共同基金的投資策略 ■ 定時定額投資法 ■ 固定比率投資法 ■ 適時買賣進出法 ■ 分散投資法 ■ 基金轉換法 ■ 固定價位投資法 ■ 三角形投資法 第十五講 共同基金的投資技巧 ■ 正確的投資方式 ■ 投資共同基金的二十項禁忌 ■ 空頭市場的基金操作原則 第三篇 國內基金篇 第十六講 國內投資信託公司 第十七講 國內共同基金分類 ■ 股票基金 ■ 債券基金 ■ 平衡基金 ■ 國際基金 第十八講 投資國內共同基金的手續與流程 ■ 國內共同基金的交易流程 ■ 質借與信用交易 ■ 配息 ■ 投資國內共同基金費用 ■ 基金的變更 ■ 基金的終止 第十九講 國內共同基金的風險與控管 ■ 市場風險 ■ 流動性風險 ■ 折價風險 ■ 管理風險 第二十講 封閉型基金 ■ 封閉型基金的操作策略 ■ 封閉型基金改型方法 ■ 新改型方案受益人未必受益 ■ 炒封閉型基金外資有一套 第四篇 海外基金篇 第二十一講 什麼是海外共同基金 ■ 全球投資，投資全球 ■ 尋求正當的管道 ■ 投資海外共同基金的好處 第二十二講 海外共同基金公司 ■ 怡富集團 ■ 富達集團 ■ 景泰集團 ■ 富蘭克林集團 ■ 億順集團 ■ 柏克萊集團 ■ 德利豐盛集團 ■ 霸菱集團 ■ 寶源集團 ■ 永聯集團 第二十三講 投資海外共同基金的手續與流程 ■ 申購海外基金的管道 ■ 轉換手續 ■ 贖回手續 ■ 質借 ■ 配息 ■ 投資海外共同基金費用 ■ 海外共同基金的報價法 第二十四講 海外共同基金操作實例 ■ 申購實例 ■ 贖回實例 ■ 轉換實例 ■ 配息實例投資怡富海外基金注意事項 第二十五講 海外共同基金的風險與控管 ■ 市場風險 ■ 利率風險 ■ 匯率風險 ■ 購買力風險 ■ 信用風險 第五篇 實戰篇 第二十六講 股票型基金 ■ 股票型基金的報酬率 ■ 全球股票型基金的投資策略 ■ 基金套餐組合 第二十七講 認股權證基金 ■ 國內認股權證市場 ■ 認股權證的特性 ■ 認股權證對股市的影響 ■ 操作認股權證的技巧 ■ 操作認股權證基金的策略 第二十八講 貨幣市場基金 ■ 以貨幣市場基金取代外幣存款 ■ 以貨幣市場基金賺取外匯匯差 ■ 以貨幣市場基金規避新稅法 ■ 運用貨幣市場基金建立資金外移管道 第二十九講 債券型基金 ■ 海外債券型基金 ■ 國內債券型基金 ■ 債券型基金實例---霸菱高收益債券基金 第三十講 新興市場基金 ■ 新興市場的分類 ■ 風險係數較高 ■ 經濟成長潛力驚人 ■ 觀察新興市場的重點 ■ 投資策略 第三十一講 定時定額信託 ■ 定時定額信託作業流程 ■ 風險低，報酬穩定 ■ 定時定額套餐式海外基金 ■ 手續費及其他成本 第三十二講 定期定額教育基金 ■ 高學費時代來臨 ■ 定期定額教育基金 ■ 投資組合計畫 第三十三講 員工持股信託 ■ 提高退休準備金報酬率 ■ 將退休金準備投資於共同基金 ■ 國內員工持股信託實例 <FONT COLOR="#AA0000">作者簡介</FONT> 張真卿，國立成功大學畢業後，負笈至美取得財管碩士學位，隨後任職於華爾街，期間曾前往北京商學院從事研究。返國後服務於金融機構，並在大專院校開設投資理財課程，且多次應電台與社團邀請，講授理財之道，文章見於各大報紙專刊。同時完成十餘本有關投資理財的書籍，其中《定時定額基金智典》、《共同基金投資指南》、《股市技術分析操作勝典》、《股票買賣初學指引》更榮登金石堂TOP200、新學友、何嘉仁、諾貝爾、敦煌及各大書店財經叢書銷售排行榜。而《股友族MUST BUY》更是蟬連股票類排行榜第一名長達數月。
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