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不讓你稅
作者:
李傑克
分類:
行銷企管
/
財務管理•會計
出版社:
商訊文化
出版日期:2010/8/16
ISBN:9789866378386
書籍編號:kk0273481
頁數:192
定價:
250
元
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79
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198
元
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內容簡介
作者介紹
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不讓你稅 •21世紀財富管理最夯的話題莫過於信託,信託在未來將成為非常重要的主流。何謂財富管理?對很多人來說,普遍認為財富管理就是賺錢,其實財富管理真正的目的係在於風險控管。 •信託如同保險,都是風險控管的工具,不應為了風險控管反而衍生更大的風險,所以風控過程中,財富仍應掌握在自己的控制之下。 •應該將保險給付結合信託功能,將管理權與財產權分離,透過信託帳戶繼續繳付房貸,並藉由信託契約的規劃,持續照顧、安養家人,甚至應妥善運用保險財務槓桿擴大信託效益。 •父母欲將資產移轉小孩的方法委實不少,而國稅局的警示系統則由存量推估,納稅義務人就得舉證錢從哪裡來?千萬別認為和國稅局「捉迷藏」很容易,如此可能反誤觸稅網。 •國稅局能掌握登記性及應稅性資產,故而反向思考就對了,於維持既有資產運作及效益的前提下,利用資產轉換重新布局以降低風險。 •房屋稅、地價稅、土地增值稅、租賃所得稅、遺贈稅…之外,尚有維護修繕費、登記規費、代書費…等不一而足,不動產潛藏的稅負成本可謂萬萬稅,想蒙混過關何其不易。 •大多數中小企業皆採行書審及擴大書審申報模式,適用擴大書審的企業必須本業加業外的營業額在3千萬以下,不然只能書審。 目錄 推薦序 一、提升財富管理績效 二、有系統地結合保險與信託服務 三、實實在在追求財富 第一部 信託是21世紀財富管理最夯的話題 黑天鵝效應—看不見的5%風險 財富管理的真諦與價值—風險控管 信託粉墨登場 揭開財管新世紀 不動產信託如何辦理? 金錢信託應有的考量 建構安全性資產—創造財富 變身大象踩不死的螞蟻 為自己的財富與國稅局周旋 一、含金湯匙也困擾 二、財富樂透不露白? 三、賺錢沒人知? 四、不動產萬萬稅 五、企業主的必修學分 六、白道取財是正道 七、後記 八、附錄
李傑克 淡江大學保險系畢業 現任: 誠邦企管顧問公司副總經理 個人證照: 中華民國個人風險管理師 中華民國不動產經紀人 中華民國不動產代理人(地政士) 中華民國人身保險代理人 中華民國記帳士(稅務代理人) 美國LOMA壽險管理師 IARFC國際認證財務顧問師 勞委會勞工安全衛生技術士 第一期金融研訓院理財規劃人員及信託測驗合格 授課內容: 投資型保險行銷;信託規劃實務;遺贈稅法;不動產法規實務;夫妻財產差額分配;退休規劃(國保、勞保、團保、勞動法規);所得稅務規劃(醫藥師及中小企業主);台商金流及國際控股架構;高額理財講座。
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